大成律师事务所是国内和国际大型律师事务所，小渡通过公开渠道收集了大成律所2019年上半年度助力各大公司发行金融券类的法律服务信息，供法律界各位同仁参考。

　　

大成律师助力余姚经开成功发行宁波市首单境外美元债

　　

近日，余姚经济开发区建设投资发展有限公司（“余姚经开”）在香港联合交易所成功公开发行余姚市首单境外美元债券。在本次美元债发行项目中，大成上海分所高级合伙人吴静静律师及其团队律师姚澄、王崧焱、律师助理刘巩原和傅枞烨组成的律师团队作为海通银行等多家承销商的中国法律师，为此次美元债发行提供全方位法律服务。

　　

大成律师助力平安租赁2019年公开发行可续期公司债券成功发行

　　

近日，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）2019年公开发行可续期公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。该债券发行规模为19亿元，本期可续期公司债券发行票面利率为4.96%，优于市场同期水平。

　　

大成律师助力天风证券成功发行360金融公募资产证券化项目

　　

近日，大成上海分所助力天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），成功发行天风证券-360金融1期信托受益权资产支持专项计划。本专项计划为50亿储架额度项下的第一期专项计划，发行规模为3亿元人民币，已于2019年2月1日成立并获得上海证券交易所的挂牌转让公告

　　

大成律师成功助力新疆交通建设投资控股有限公司于境外直接发行1.6亿美元债券

　　

大成律师事务所合伙人陈阳律师团队作为承销商律师协助新疆交通建设投资控股有限公司（下称“新疆交建投”）于4月3日在香港发行1.6亿美元的高级无抵押债券,发行期限为3年。本次债券发行于2019年4月11日成功交割并顺利完成。

　　

大成律师助力阳光城发行美元债

　　

大成律师事务所高级合伙人王汉齐律师、齐伟律师及合伙人范建红律师带领其项目组成员徐丽仙律师、马宁律师担任发行人中国法律顾问，助力阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）于2019年4月成功发行2.5亿美元、利率为9.5%的美元债券

　　

大成律师助力湖南城陵矶临港新区2019年度第一期中期票据发行

　　

2019年4月30日，湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司2019年度第一期中期票据成功发行。本次债券主体评级AA，债券期限3+2年期，债券规模15亿元，票面利率7.0%，由招商银行作为主承销商，长沙银行作为联席主承销商，中诚信国际信用评级机构评级，中审众环会计师事务所审计。

　　

大成律师助力国新保理ABS发行

　　

2019年4月30日，中国国新商业保理有限公司在上海证券交易所成功发行“华泰资管-国新保理资产支持专项计划”，储架规模12亿元，首期发行4亿元，信用评级AAA，发行利率3.7%。

　　

大成律师助力永川惠通2019年面向合格投资者非公开发行公司债券成功发行2019年5月17日

　　

近日，重庆市永川区惠通建设发展有限公司（以下简称“永川惠通”）2019年面向合格投资者非公开发行公司债券在上海证券交易所成功发行。该债券规模为4.72亿元，债券的票面利率为6.00%。

　　

大成助力农银租赁成功发行30亿元绿色金融债

　　

2019年6月3日，由大成律师事务所主办的农银金融租赁有限公司（“农银租赁”）2019年绿色金融债券在全国银行间债券市场成功发行。本次债券发行规模为人民币30亿元，认购倍数2.3倍，募集资金一年之内全部用于绿色产业项目，拟投向的绿色产业项目共6个，均为可再生能源项目。

　　

大成助力新疆交建投发行美元债 2019年6月22日

　　

2019年6月22日，大成律师助力新疆交通建设投资控股有限公司（下称“新疆交建投”）在香港成功定价发行1.4亿美元高级无抵押债券,发行期限为3年，并于6月27日交割完成。本次发行由东方证券、中达证券、丝路国际担任联席全球协调人，兴业银行香港分行、民银资本、勤丰证券担任联席经办行及联席账簿管理人，大成律师事务所再次作为承销商中国法律顾问协助新疆交建投发行本期美元债券。

　　

大成助力农业银行农盈2019年第三期不良资产支持证券成功发行

　　

北京大成律师事务所助力中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）成功发行农盈2019年第三期不良资产支持证券（以下简称“本期产品”）。本期产品于2019年6月19日成功发行，优先档发行规模为2.09亿元人民币，优先档评级为AAA/AAA，票面利率为4.01%。本期产品基础资产为农业银行信用卡中心持有的信用卡不良贷款债权。

　　

大成助力中信银行多期个人住房抵押贷款资产支持证券成功发行

　　

近日，北京大成律师事务所助力中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）成功发行惠益2019年第三期、第四期和第五期个人住房抵押贷款资产支持证券（以下简称“惠益三期”、“惠益四期”、“惠益五期”）。

　　

大成助力丹投集团发行10亿元超短期融资券

　　

2019年7月，丹阳投资集团有限公司（以下简称“丹投集团”或“发行人”）在全国银行间债券市场公开发行规模为人民币10亿元，发行期限为270天，年利率为6.5%的2019年度第一期超短期融资券。

　　

大成项目组全面、优质的法律服务获得了客户及其他中介机构的高度认可，与各大公司及各中介机构高效沟通、紧密配合，共同实现了多次绿色金融券类的成功发行。

　　

各位法律大咖，虽然小编花了不小功夫，汇总表里也只是大成律所的部分项目信息。

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